Список, таблица и канбан
Смотрите проекты карточками или таблицей, а продвижение по выбранной воронке — на доске. В канбане проекты с непрочитанными сообщениями поднимаются внутри столбца.
Удобный обзор и быстрый доступ к важным обсуждениям.
Проекты и выполнение договоров
От общего списка договоров — к понятному плану работ
Когда продажа завершена, работа только начинается. Соберите договор, этапы, участников и обсуждения в проекте, чтобы руководитель и команда видели один и тот же ход выполнения.
- Свои этапы под каждый вид работ
- Ответственность по ролям
- Контекст остаётся в проекте
Контролируйте выполнение, а не собирайте статусы вручную
Шаблоны помогают запускать типовые проекты, а отдельные этапы — не усложнять небольшие и нестандартные работы.
Свои воронки и отдельные этапы
Используйте библиотеку типовых процессов или добавляйте этапы только в конкретный проект. Порядок выполнения настраивается под характер работ.
Не нужно создавать общий шаблон ради разовой задачи.Команда по ролям
Определите роли и назначьте сотрудников. Сеты ролей ускоряют запуск похожих проектов; права роли определяют доступные действия.
Понятно, кто руководит работами и кто за что отвечает.Задачи и дополнительные сведения
У задач есть ответственный, исполнители, сроки, приоритет и трудоёмкость. В проектах можно настроить собственные свойства под нужные сведения.
Важные данные не приходится искать в сторонней таблице.Обсуждения рядом с работой
Чаты проекта и задач сохраняют контекст. Непрочитанные сообщения и отметки «Требуется реакция» помогают вернуться к вопросу, который ещё не решён.
Прочитано и выполнено больше не приходится путать.Работа с другой компанией
Для совместного проекта выделяется общая часть. Внутренние обсуждения и финансовые данные стороны сохраняют в своём рабочем пространстве.
Партнёры координируются без общего доступа ко всему проекту.От постановки к результату
- 01
Зафиксируйте договор
Создайте проект, укажите заказчика и исполнителя, заполните необходимые свойства.
- 02
Определите результат
Подключите этапы: обследование, проектирование, внедрение, подготовку и передачу результатов — в вашем составе.
- 03
Назначьте команду
Выберите роли, ответственных и исполнителей. Для повторяющегося состава используйте сет ролей.
- 04
Ведите выполнение
Меняйте статусы задач, обсуждайте вопросы в контексте работ и смотрите движение проектов на доске.
Сценарий работы
Типовые работы без типовой путаницы
У интегратора одновременно идут внедрение СЗИ и обследование у другого заказчика. Процессы отличаются, но руководитель видит обе работы в общей системе, а специалисты — назначенные им задачи.
- 1Договор и стороны
- 2Этапы работ
- 3Команда и сроки
- 4Выполнение и история
Посмотрите, как устроена работа
Вопросы перед началом работы
Обязательно ли у каждой задачи должен быть проект?
Нет. Можно создать отдельную задачу с собственным названием. Создатель становится ответственным, затем назначает исполнителей и сроки. Такая задача доступна её участникам.
Можно ли выполнять этапы параллельно?
Да. У воронки можно отключить последовательное выполнение. При этом перемещение проекта по канбану последовательно выставляет статусы этапов, чтобы положение карточки оставалось понятным.
Кто видит проект и его финансы?
Допуск к проекту и действия сотрудников определяются настройками CRM и ролями. Финансовый доступ выделен отдельно. Сам факт работы сотрудника в компании не открывает ему все проекты.
Можно ли выгрузить список проектов?
Да. Загруженные строки с текущими условиями отображения можно экспортировать в Excel, Word и PDF. Выгрузка не подгружает автоматически все проекты компании.
Следующий шаг
Написать о подключении Разберите свой рабочий процесс с нами
Расскажите, какие работы ведёт компания и как организована команда. Обсудим подключение АйТи.CRM под ваши задачи.